米內網(wǎng)最新數據顯示，按終端平均零售價(jià)計算，2020年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售規模達7169億元，同比增長(cháng)12.5%。其中，中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售額占比達77.8%，網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售額占比上漲至22.2%。從中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類(lèi)結構來(lái)看，2020年藥品銷(xiāo)售額占比為73.3%，較2019年下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)，受疫情疊加醫保政策、國家集采等影響，藥品占比有所下滑。近日，中國城市實(shí)體藥店TOP20暢銷(xiāo)品牌和TOP20暢銷(xiāo)企業(yè)出爐，東阿阿膠的阿膠、華潤三九的感冒靈顆粒以超25.3億、20.3億元的銷(xiāo)售額占領(lǐng)了中成藥TOP1、TOP2品牌的寶座，恒瑞旗下蘇州盛迪亞生物醫藥的注射用卡瑞利珠單抗首次登上化學(xué)藥（含生物藥）品牌榜榜首，同時(shí)也沖進(jìn)了超20億元梯隊；最暢銷(xiāo)企業(yè)花落華潤醫藥，2020年其終端銷(xiāo)售額為109.6億元，恒瑞增速驚人，近五年復合增長(cháng)率超過(guò)64%。
7169億零售藥店市場(chǎng)，實(shí)體藥店占比達77.8%
圖1：2013-2020年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售情況(單位：億元)
圖2：2013-2020年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售額占比
數據顯示，2020年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售規模達7169億元，同比增長(cháng)12.5%，增速在2018年處于歷史低位后逐步回穩上漲。從零售藥店類(lèi)型來(lái)看，網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售額占比上漲至22.2%，發(fā)展迅猛；實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售規模占比呈持續下滑態(tài)勢，2020年實(shí)體藥店銷(xiāo)售額占比跌破八成，較2019年下滑6.5個(gè)百分點(diǎn)。
圖3：2013-2020年中國網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售情況(單位：億元)
圖4：2013-2020中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售情況(單位：億元)
2020年中國網(wǎng)上藥店銷(xiāo)售規模飆漲至1593億元，同比增長(cháng)59%，與前幾年的增速相比略有提升。主要因為受疫情影響，患者到醫院的就診頻次減少，附近線(xiàn)下藥店購買(mǎi)不到想要的產(chǎn)品（如口罩等），患者的消費模式發(fā)生了轉變，轉為線(xiàn)上購買(mǎi)，并且隨著(zhù)線(xiàn)上處方藥監管逐步放開(kāi)，處方藥在線(xiàn)上購買(mǎi)的頻次也在提升；而實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)2020年銷(xiāo)售規模為5576億元，同比增長(cháng)3.9%，比2019年上漲0.7個(gè)百分點(diǎn)。
圖5：2014-2020年中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類(lèi)結構變化
從中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類(lèi)結構來(lái)看，2020年藥品銷(xiāo)售額占比為73.3%，較2019年下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)。受疫情、醫保政策、國家集采等影響，藥品占比在近八年來(lái)首次出現下滑。
2020年化學(xué)藥（含生物藥）占比為47.5%，主要是近年獲批的單抗、替尼類(lèi)抗腫瘤藥通過(guò)DTP藥房等院外渠道進(jìn)行銷(xiāo)售，拉動(dòng)了化學(xué)藥（含生物藥）占比的提升。中成藥占比25.8%，連續三年下滑。疫情帶動(dòng)醫療器械熱銷(xiāo)，器械類(lèi)銷(xiāo)售額占比同比上升4.2個(gè)百分點(diǎn)。藥材類(lèi)及保健品類(lèi)銷(xiāo)售額占比再次出現下滑，較2019年分別下滑了1.1個(gè)和0.8個(gè)百分點(diǎn)。受醫保定點(diǎn)藥店不能報銷(xiāo)非藥品規定的限制，其它類(lèi)的占比無(wú)明顯增長(cháng)，繼續保持在3.6%的水平。
實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額穩步增長(cháng)，規模已達4087億
圖6：2013-2020年中國實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售情況(單位：億元)
2020年中國實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售規模為4087億元，較2019年增長(cháng)0.7%，銷(xiāo)售規模穩步增長(cháng)，但增速逐漸放緩。
圖7：2015-2020年中國城市實(shí)體藥店與縣鄉村實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額占比
圖8：2015-2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)藥品銷(xiāo)售情況(單位：億元)
米內網(wǎng)推出的《中國城市實(shí)體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競爭格局》數據顯示，2020年“中國城市實(shí)體藥店”(指：地級及以上城市實(shí)體藥店)藥品規模占中國實(shí)體藥店藥品規模的60.6%；“中國縣鄉村實(shí)體藥店”(指：非地級城市，也就是縣鄉村實(shí)體藥店)藥品規模占比達39.4%。
2020年“中國城市實(shí)體藥店”藥品規模為2478億元，較2019年增長(cháng)0.8%，“中國縣鄉村實(shí)體藥店”藥品規模為1609億元，較2019年增長(cháng)0.7%。隨著(zhù)DTP藥房在中大城市的興起，中國城市實(shí)體藥店的增速高于中國縣鄉村實(shí)體藥店。
圖9：2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)中西藥以及OTC/Rx市場(chǎng)份額
2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)藥品銷(xiāo)售規模中，在抗腫瘤用藥的拉動(dòng)下，化學(xué)藥（含生物藥）占比較2019年上升2.4個(gè)百分點(diǎn)，達57%；此消彼長(cháng)之下，中成藥占比下滑至43%。從藥品類(lèi)型看，處方藥占半壁江山，市場(chǎng)份額上升至52.8%，較2019年上升2.5個(gè)百分點(diǎn)，非處方藥占39.1%，雙跨占8.1%。
TOP20暢銷(xiāo)品牌、TOP20暢銷(xiāo)企業(yè)花落他們家
表1：2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)中成藥最暢銷(xiāo)品牌TOP20
2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)中成藥TOP20品牌門(mén)檻降至5.7億元，前二十品牌合計銷(xiāo)售額在223億元左右。超10億品牌有10個(gè)，東阿阿膠的阿膠繼續坐穩榜首，但跌出了30億元梯隊；華潤三九的感冒靈顆粒保持在20億元以上規模；受疫情刺激，石家莊以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊從2019年的6億元沖至2020年的15億元，增長(cháng)率高達148.6%；此外，揚子江藥業(yè)集團的藍芩口服液是新上榜的超10億品牌，最近五年的復合增長(cháng)率高達28.4%，實(shí)力不容小覷。
表2：2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)化學(xué)藥（含生物藥）最暢銷(xiāo)品牌TOP20
2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)化學(xué)藥（含生物藥）TOP20品牌門(mén)檻在7.2億元左右，比2019年輕微下滑，前二十品牌合計銷(xiāo)售額接近220億元。
化學(xué)藥受?chē)規Я坎少徲绊懽畲?，不僅醫療機構終端迎來(lái)大洗牌，并且隨著(zhù)價(jià)格聯(lián)動(dòng)，相關(guān)產(chǎn)品在零售市場(chǎng)的規模也大縮水。2020年超10億品牌有10個(gè)，數量上比2019年多了兩個(gè)，但實(shí)際上是“2退4進(jìn)”。
同為國采目錄品種，賽諾菲的硫酸氫氯吡格雷片（第一批）以及拜耳的阿卡波糖片（第二批）退出了2020年超10億品牌榜單，但阿斯利康的瑞舒伐他汀鈣片（第一批）卻繼續上漲，2020年銷(xiāo)售額接近10億元，可見(jiàn)花大力氣布局院外零售市場(chǎng)是很有必要的。
新進(jìn)10億品牌榜單的還有拜耳的硝苯地平控釋片，以及兩個(gè)PD-1單抗：蘇州盛迪亞生物醫藥的注射用卡瑞利珠單抗以及默沙東的帕博利珠單抗注射液。
注射用卡瑞利珠單抗2019年的銷(xiāo)售額在7.6億元，2020年沖破20億元，增長(cháng)率達166.1%。截至目前，注射用卡瑞利珠單抗獲批的適應癥達6個(gè)，包括了霍奇金淋巴瘤、肝癌、肺癌、食管鱗癌、二線(xiàn)及以上鼻咽癌、一線(xiàn)鼻咽癌，目前還在審評審批中的適應癥有一線(xiàn)鱗狀非小細胞肺癌、一線(xiàn)食管癌。隨著(zhù)適應癥不斷增加，注射用卡瑞利珠單抗未來(lái)的銷(xiāo)售額有望繼續攀升，該產(chǎn)品也順利進(jìn)入了2020年國家醫保談判目錄，在醫療機構終端也將迎來(lái)高速放量期。
帕博利珠單抗注射液2019年的銷(xiāo)售額在8.8億元，2020年上漲至11.7億元，目前已獲批的適應癥有7個(gè)，包括了黑色素瘤、非鱗狀非小細胞肺癌、非小細胞肺癌、鱗狀非小細胞肺癌、食管鱗狀細胞癌、頭頸部鱗狀細胞癌以及MSI-H或dMMR結直腸癌，目前默沙東也積極在中國參與新適應癥的臨床和申報工作。
阿斯利康的度伐利尤單抗注射液是2019年12月獲批進(jìn)口的新藥，2020年銷(xiāo)售額就達到了8.5億元，該產(chǎn)品是國內首個(gè)獲批用于III期肺癌治療的PD-L1免疫抑制劑。該產(chǎn)品暫時(shí)未進(jìn)入國家醫保目錄，這顆“子彈”有望短期內在零售市場(chǎng)“再飛一會(huì )”。
表3：2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)最暢銷(xiāo)企業(yè)TOP10（按集團）
2020年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)最暢銷(xiāo)企業(yè)TOP20門(mén)檻為24.9億元，比2019年略低，前二十企業(yè)合計銷(xiāo)售額超過(guò)889億元。
榜首由華潤醫藥繼續蟬聯(lián)，是2020年中國城市實(shí)體藥店終端銷(xiāo)售額唯一破百億的企業(yè)（集團）。12家上榜的國內藥企中，有4家在2020年有正增長(cháng)態(tài)勢，恒瑞醫藥及揚子江藥業(yè)2020年均上漲至30億元梯隊，增長(cháng)率高達34.6%、9.0%，而從最近五年的復合增長(cháng)率來(lái)看，恒瑞更是高達64.8%，創(chuàng )新藥“一哥”正在迎接豐收期。
跨國藥企近年來(lái)在國內市場(chǎng)備受壓力，一致性評價(jià)、國家集中帶量采購，推動(dòng)“仿制替代原研”；醫保談判目錄動(dòng)態(tài)調整，相同適應癥的國產(chǎn)創(chuàng )新藥步步緊逼。8家跨國藥企中僅有阿斯利康和默沙東的增長(cháng)率在兩位數，阿斯利康的14個(gè)過(guò)億品種中除了度伐利尤單抗一上市就拿下好成績(jì)外，瑞舒伐他汀、美托洛爾、奧希替尼、奧拉帕利、替格瑞洛的增幅也在12%~19%的水平，而默沙東的7個(gè)過(guò)億品種中依折麥布的銷(xiāo)售額增長(cháng)50.74%，非那雄胺和氯沙坦也分別增長(cháng)10.91%、16.72%。
隨著(zhù)國采常態(tài)化，跨國藥企正逐步緊貼國內市場(chǎng)的變化，積極參與到競標之中，降價(jià)已成不可擺脫的事實(shí)，然而，他們早期在國內的渠道布局以及品牌維護依然是不可忽視的資源，是他們在零售市場(chǎng)能繼續“遨游天下”的資本。此外，盡管醫保目錄動(dòng)態(tài)調整機制逐漸成熟，但進(jìn)口新藥在進(jìn)入醫保前，零售市場(chǎng)就是其沖鋒陷陣的第一陣地，在跨國藥企完善的產(chǎn)品集群推動(dòng)下，要拿下好成績(jì)也并非難事。國內藥企要與其爭鋒，還需更加努力。
2021預測首度披露
米內網(wǎng)零售中心總監/資深研究員林赟表示，根據目前收集到的今年上半年中國城市實(shí)體藥店終端數據情況來(lái)看，2021年隨著(zhù)疫情防控進(jìn)入常態(tài)化階段，各行各業(yè)漸漸回歸正常的軌道之中，零售市場(chǎng)同樣也得到了復蘇的機會(huì )。預計2021全年藥店整體的銷(xiāo)售情況與2020年不差上下，其中藥品、保健品及藥材類(lèi)均能有所回升，器械及某它類(lèi)別銷(xiāo)售會(huì )明顯下滑（主要是口罩、體溫計和消毒用品等防疫用品購買(mǎi)頻次趨緩）。從品類(lèi)來(lái)看，抗腫瘤用藥市場(chǎng)的變化較為明顯，一是因為國內藥企的新品陸續獲批上市造成格局洗牌，二是部分企業(yè)的贈藥計劃在不斷增多；慢病類(lèi)用藥市場(chǎng)依然穩步提升，但大品牌霸屏的趨勢短期內難以改變。
